Đạo diễn Tatsuya Oishi

<p>Koyomi Araragi, một học sinh trung học năm thứ hai tại trường trung học Naoetsu, kết bạn với Tsubasa Hanekawa, học sinh giỏi đứng đầu tại trường học của mình. Tsubasa nói đến một tin đồn về &quot;ma cà rồng tóc vàng&quot; đã có người nhìn thấy xung quanh thị trấn của họ gần đây. Koyomimột người thích làm chuyện không giống ai bắt đàu tìm hiểu Buổi tối hôm đó, Koyomi gặp ma cà rồng tin đồn này cố ấy tên là Kiss-shot và cô gái tóc vàng gào to với Koyomi để cứu cô khi cô nằm trong một vũng máu của mình, cả bốn chân tay của cô bị cắt đứt. Kiss-shot nói với Koyomi cho cô ấy máu của mình để cứu cuộc sống cô, và khi cậu làm xong và tỉnh dậy, Koyomi thấy mình.....</p>

<p>Phần phim này tiếp nối phần I: Tekketsu-hen (Thiết huyết). Araragi sẽ phải đối mặt với lựa chọn từ bỏ hy vọng trở lại làm người thường hay tiếp tục chiến đấu vì Kiss-shot.</p>

<p>Với sự giúp đỡ của Meme Oshino, chuyên gia về sự hiện thân, Koyomi đánh bại ba thợ săn ma cà rồng mạnh mẽ: Dramaturgy, Episode and Guillotinecutter. Koyomi lấy lại tất cả các chi của Kiss-Shot-Acerola-Orion-Heart-Underblade để trở thành một con người một lần nữa. Nhưng, khi anh trở về Kiss-Shot, cô tiết lộ cho anh ta sự thật lạnh lùng về ý nghĩa của một ma cà rồng - một sinh vật của đêm. Không thể lấy lại những gì anh ta đã làm, Koyomi cảm thấy không có gì tiếc nuối và chỉ có thể phủ nhận số phận đáng sợ của mình. Trong khi Koyomi đang phải vật lộn để đối mặt với thực tế, người bạn Tsubasa Hanekawa đến với anh ta với một kế hoạch nào đó...</p>