Diễn viên Edward Brophy

<p>A.C. Baker, giám đốc quảng cáo của một công ty bảo hiểm, tiếp cận phi công thử nghiệm Terry Moore với một lời đề nghị rằng đổi lại việc sử dụng hình ảnh và lời chứng thực của anh, ông sẽ nhận được một hợp đồng bảo hiểm trị giá 1000 đô la trả phí trong một năm. Terry, một người có rủi ro cao, đã đồng ý. George MacAlister sa thải thư ký của mình, cô Tracy, ngay khi cô đang đánh máy hợp đồng và vì tức giận, cô đã thay đổi số tiền từ một nghìn đô la thành một triệu đô la. A.C. giao hợp đồng cho Terry tại một bữa tiệc ở Câu lạc bộ Frolics, một quán bar rẻ tiền nằm giữa một nhà hát tạp kỹ và một khách sạn tồi tàn, mà không nhận ra sự khác biệt. Ba nhân vật, một cô gái giữ mũ lớn tuổi được gọi là Mẹ Hodges; Avery Jamieson, một diễn viên sa sút; và người pha chế rượu Harry Gargan được chỉ định là người thụ hưởng. Khi công ty phát hiện ra lỗi, A.C. được cử đi lấy lại hợp đồng và, trong khi chờ đợi, không cho phép Terry thực hiện bất kỳ chuyến bay thử nghiệm nào.</p>

<p>Dumbo - chú voi con được sinh ra và lớn lên trong một gánh xiếc. Ngay từ khi ra đời, cậu đã bị các con voi khác trong đoàn cười chê vì có đôi tai to lớn bất thường, bị đặt tên là Dumbo (nghĩa là ngu ngốc). Ngoài voi mẹ Jumbo, chỉ có chú chuột nhỏ Timothy Q là quan tâm và bầu bạn với Dumbo. Chú chuột này luôn thông cảm với hoàn cảnh của Dumbo, vì thế mà cậu ta đã quyết định sẽ làm Dumbo vui vẻ trở lại, tự đề nhiệm mình sẽ làm cố vấn và bảo vệ cho Dumbo sau này và mãi mãi. Từ đó họ đã trở thành một đôi bạn thân tri kỉ. Trong một lần biểu diễn xiếc trên một tòa nhà cao ốc, vì gặp phải những sự cố không may mà Dumbo đã bị trượt ngã, nhưng cũng chính từ đó mà chú voi này đã dùng chính đôi tai để bay lên. Và từ đó trở đi Dumbo trở nên nổi tiếng trên các phương tiện truyền thông, Timothy trở thành quản lý của cậu, Dumbo và bà Jumbo có được một toa tàu của riêng họ trên tàu xiếc...</p>